$ \text {II R} $ - Non Virulent - $ \text {II R} $
$ \text {III S} $ - Virulent - $ \text {III S} $
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$ \text {II R} \longrightarrow $ mice $ \longrightarrow $ mice live
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$ \text {III S} \longrightarrow $ mice $ \longrightarrow $ mice dead
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Heat killed $ \text {III S} \longrightarrow $ mice $ \longrightarrow $ mice live
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$ \text {II R} $ + HK $ \text {III S} \longrightarrow $ mice $ \longrightarrow $ mice dead
Chemical $ \Rightarrow $ Transforming Principle